【汽車人】台灣半导體業如何看全球汽車芯片短缺

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文/《汽車人》黄耀鹏

台灣媒體曾给力晶開创人黄崇仁起了個外号，叫“九命怪猫”。意思是他多次赶上劲敌，都能幸存下来。趁便说一句，現在力晶已隆鼻推薦,从半导體代工場蜕酿成投資公司，旗下芯片出產由力积電承當，後者顿時要上市。

黄崇仁是媒體骄子。他历来直言不讳，還喜好上节目喷。从台灣半导體圈内的江湖恩仇，到全世界芯片欠缺，黄崇仁都毫無忌惮地评論。這和其他大厂老板的低调气概，构成光鲜比拟。

砍单後傻眼

黄崇仁起首来個定性：這几年半导體供貨一向偏紧；去年末到今天這一波缺貨潮，重要来自成熟制程（40nm到110nm）。

曩昔几年，三星和台积電等领头羊一向忙于扩產先辈制程（7nm、5nm，另有将来的2nm），而成熟制程這几年都没有扩產。5G、AI、車载電子利用才方才起头，供给敞口就已闹出轩然大波。如今靠“代價决胜”，才能拿到貨。

不能不说，芯片利用大厂對远景的预判，出了大问题。

車用芯片大厂包含英飞凌、意法半导體、恩智浦、瑞萨，站在2020年头，他们瞥见甚麼？美國對中國倡议的一轮又一轮的商業战，不晓得何年何月竣事。并且，在中國發酵的疫情方才暴發。

大厂们對此做出果断，处于芯片供给链节点的中國，需求必定大跌。全世界需求都要萎缩，直到產能转移樂成。剩下的事就简略了，找代工場砍单。就是把远期定单缩減，胆大的砍一半，怯懦的也砍了20%。

台积電為首的代工場奉告Tier2客户，不要砍单，一旦砍了，新客户递补進来，產能就被占用，再想翻譯社,补单就不成能了。而新建產能開释，必需得两三年後。搞欠好會更久，由于眼下正在新建的產能，大部門還是先辈制程，出格是2nm。

如今全世界稀有百万辆車，由于几百块的芯片成為了绊脚石，不克不及出厂。中國遭到的商業战打击，底子没那末紧张；同時由于疫情节制得力，全世界制造中間的职位地消暑飲品,方反而增强。Tier2的展望彻底反了。

低优先级赶上需求暴涨

落井下石的是，疫情致使的消费電子需求一會儿暴涨，這一点不少厂都果断到了，可是成果依然是拆东墙补西墙。

三星為了和索尼拼CIS（CMOS圖象傳感器，用于摄像头），把DRAM產能大范围转向CIS。如许做的，另有SK海力士。至于車载芯片，谁在意，归正死道友不死贫道。

汽車供给链過长，分润的供给商节点比力多。简略说，汽車芯片代工买卖，远不如消费電子芯片赚钱。同時具有两种能力的代工場，大大都都把汽車芯片优先级放得比力低。

如许看，锅不克不及Tier2零丁来背。前面说芯片代工場也有预判失误的问题。在2016年-2019年，概况上看全世界芯片代工的买卖都挺安稳，現实上暗潮涌動。

4G期間信息节点大要是5亿個，而5G如今就有600亿個。這就必要600亿以上的硬件装备，内里包括了IC、内存、IGBT（功率模块）。而車用芯片的需求也由于新能源、智能座舱、主動驾驶等需求不竭放大，仅電源辦理芯片，需求就是以放大了五六倍。

為甚麼5G和AI利用，會致使芯片缺貨？光是電源辦理芯片新增需求，就把联電、力晶（力积電）和“世界先辈”（以上三家為台灣成熟制程代工“三雄”）的8英寸產能排满了。進一步架空到IC，IC定单@是%XSCFk%以大范%8Q4D8%畴@转移到大陸。

當下，台积電正在南京兴修8英寸產能，而力晶在合肥的项目也有扩產的筹算。與此同時，台积電正在和三星在美國力拼2nm產能。對付大陸，這类结构思绪很清晰，“高端不给你，低端挤死你”。

美國打压的恶果

大陸能接IC，為甚麼不扩產成熟制程產能？中國大陸自己具有40nm以上制程的制造能力，但耗材依然必要依靠日本。并且新建8英寸晶圆工場，有些必须的装备（比方光刻機），美國可以插足。

美國打压的成果（福建晋华是一個很是好的例子），致使大陸近一年都没有8英寸晶圆的新增產能出来。而8英寸晶圆，是成熟制程芯片制造的上遊。

黄崇仁本身宣傳把先辈出產能力留在台灣。他说，大陸竞争不外台灣，挖人没用。他的理論是，完备的團队才有效。他说，蒋爸（蒋尚义）在台积電垂手可得就可以做到的，在中芯就寸步难行。

可是黄崇仁本身在洛阳、合肥设厂。他说，就由于合肥有京东方，以是“咱们也必需投”。他称台灣更有本钱竞争力。

黄崇仁還称，只要台灣（芯片制造）出问题，全世界經济就會瘫痪。

黄崇仁本年喜气洋洋，一洗10年前的拮据。由于芯片，出格是車载芯片和5G芯片缺貨，讓他變得炙手可热。常常有客户追着要貨，从几千片到几百片，都不嫌少。

依照黄崇仁的预言，2021年一全年，成熟制程代工用度要涨20%。而他的新工場還是12英寸晶圆厂，對准的還是先辈制程。無論他嘴上怎样讲，身體很是诚笃。

如今全世界車载芯片供给链缝隙百出，很多Tier1，乃至整車厂直接囤积芯片乃至晶圆。上遊也有炒家火上浇油，加重了供给欠缺。美國固然不為所動，和國度计谋竞争比，車厂少挣点不首要。

認识黄崇仁的人都晓得，他的谈吐常常言過实在。芯片荒，竟然以一两百亿美元的盘子（車载芯片），撼動了数万亿美元的大財產（汽車），凸显了前者的“节点”性子。

可是，芯片供貨没有讓全世界瘫痪，連“偏瘫”也算不上，顶多算一点小贫苦。固然，落到全世界汽車行業上，讓一線厂商广泛削減营收几亿、十几亿美元，已算是供给链酿成的重大丧失了。

最少黄崇仁道出了現在車载芯片場合排場的三個關键：價值链治療鼻塞，位置偏低、展望出了问题、美國對供给链的粉碎。

2022年，跟着8英寸晶圆的新晋產能参加，供给偏紧應可減缓，真正供需均衡應當要到2023年。當前几家代工大厂缺少从新调解產能分派的踊跃性，延缓了问题解决。

将来几年，芯片財產上遊继续由美國盘踞主导（主如果半导體系體例造装备），芯片原质料则被日企垄断，中國被洽商短時間内不會扭转。